日本地震對全球哪些工業產業鏈造成影響

發表于：2011/4/18 13:49:41 標簽：日本地震影響
自3月11日發生的日本東北地方太平洋沖地震以來，加上的放射性的核原料造成泄露，據最新報道預測，可能這個事故將持續半年，這對日本經濟的復蘇也產生巨大沖擊，將會降低亞洲其他經濟體近期的經濟發展，對相關產業供應鏈造成重大影響。

    由于地震強烈，日本東北區的主要核能發電廠呈現停機狀態，福島核電站已經關閉，受影響關東地區、東北地區的工業區面臨缺電或停電的危機，已經有輪流限電的方案出來。其中，以硅晶圓廠信越半導體(信越化學旗下)、SUMCO兩家被影響最大，除了部份產線受損外，因為停電的因素，也只能暫時停工，加上日本關東以東地區的交通也受到影響，對于日本半導體產業來說，硅晶圓的供應將出現吃緊現象，這使得除了日本以外的全球半導體業，會出現搶料的效應。

    半導體供應的硅晶圓以12吋12吋硅晶圓為主，95％都供應半導體產業。包括爾必達(Elpida)、東芝(Toshiba)都有向其拿貨，目前這些日本半導體廠都還在評估影響程度中。在現貨市場，韓國三星、Hynix也開始停止報價。臺廠方面，力晶半導體已經暫停DRAM現貨報價，將等待評估狀況做調整。南科方面也進行了評估狀況，會視情況做調整。現貨的價格，在中國區，週末期間因為預期供貨將受到影響，價格已經開始上漲。在星期一3月14日上班之后，整體現貨市場可望會有明顯反應。在進入旺季前，意外的日本震災，造成的DRAM生產波動，可能造成PC、系統廠等，對于旺季的DRAM備貨更加積極。而讓合約市場也開始加溫。

    電池產線都集中在日本關西地區，故受到此次地震的影響較少。據中美晶方面表示，客戶產線正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們在全球產量的此例不大，目前影響的狀況仍在評估。其中，M.Setek廠區因為靠近地震主要災區，在日本仙臺、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺廠友達轉投資的公司員工都已經撤離，受到停電效應影響，也是暫時停工。

    太陽能電池和模組影響極微，日本市場需求有可能增加，硅晶圓12吋供應受到影響，是否會影響到8時和6吋還要進一步觀察。儘管多晶硅上述二家廠商所佔比例不高，但多晶硅價格持續上漲局面，有可能因心裡因素而加速。

    Sony也疏散了日本東北地區幾間工廠的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產將受到影響。EnergyTrend預期日本電池供應暫時沒有太嚴重的問題，但在國際市場上，可能會讓韓國電池廠、臺系電池廠有出現訂單增加的情況。以電池整體來看，EnergyTrend認為電池保護IC方面，因為Seiko關廠將是影響層面最大的領域。Mitsubishi的電池塑料因市佔有限，仍有機會透過其他主要供應商紓解。而電池芯仍有供給過剩情形，Sony的關廠檢修影響，仍需視其回復進度而定。

    對于電池產業來說，無論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來看，包括了三菱化學以及Seiko都在名單當中，三菱化學所生產的電池正極粉體，主要仍以NB為大宗，使用終端以日本NB產品為主；Seiko生產電池保護IC，幾家NB品牌廠都有所採用，尤其在蘋果新款平板電腦的應用更是獨佔，后續補料狀況將值得觀察；Sony在日本電池芯廠也受到波及，目前供應以NB以及電動工具兩大領域為主。以NB產業沖擊來看，粗略估計有可能停工達兩周，產能數量約8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來看，備貨庫存仍將有機會紓解，換句話說，Sony若能在兩周恢復產能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降至最低。

    對于臺灣產業而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉單效應，但是保護元件的供需勢必將因此而影響，但主要供應端不在臺灣，僅能觀察電池組裝廠的備貨庫存水位，包括了新普、順達以及加百裕，握有越高越有機會在2011年Q2的電池議價合約取得優勢。而以整體日本電池產業鏈來說，所必須注意的是海水倒灌所產生的民生工業修復，以及交通運輸秩序的恢復，仍是整體產業的回復之本。

    至于日本面板供應的狀況，主要的面板廠都在日本關西地區，面板廠本身受到的影響較小。日本面板相關供應鏈，包含面板廠、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產能都配置在西日本，包括坂神區、九州、廣島、四國等區域，因距離震央較遠，目前沒有災情。Sharp方面位于關西的TFT-LCD產線正常。

    在關東部分，影響到的包括PLD(原IPS)千葉6代線，停線應該在所難免。該廠主要供應PanasonicLCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類型的供應鏈。這個IPS-a(供給Panasonic的TFT-LCD生產線)是位于茂原的6代線，人員無恙，手機可通訊，僅部分廠房有受到影響，對于產線后續仍待觀察。

    另外玻璃基板廠旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內部人員回覆要等到3月14日才會有進一步的評估報告。原本業界較擔心的是靜岡掛川，這裡是康寧日本最主要的生產基地，佔其比重高達70%，不過3月11日康寧已經正式發佈消息，并沒有任何人員或機件的損壞，依照過去經驗判斷，可能最多花半天到一天的時間檢查，即可恢復生產。彩色濾光片Toppan與DNP在新潟縣與琦玉縣有3.5～4代的產能，目前狀況不明，但即使有影響，因為屬于舊世代，對產業供需影響不大。

    日本地震對于LED產業影響并沒有很大，由于LED製程以化學反應為主，不像半導廠商必須經過多道製程，且防震要求高。現有的日本兩大龍頭LED廠商Nichia(德島)，ToyodaGosei(名古屋)，都遠離日本東北災區，LEDinside詢問過兩家業者并沒有太大影響與波及。昭和電工SDK的日本LED產線位于千葉縣，仍需要確認是否受到限電、停電影響。

    日本經濟受到這次地震重創，重建的需求很大，對照之前坂神大地震的鉅額支出，日本公共和民間部門就支出了達13兆日圓，這次日本東北大地震的重建費用也很可觀，包括鋼鐵、水泥與玻璃方面的產業需求都會是重點，汽車產業亦然。而IT產業方面的需求，和供應鏈受到的沖擊，對整體市場來說是相對較負面的。

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